日寇占领北平和天津后，开始扶植伪政权，对平津进行残暴统治。
由日军操纵的“北平治安维持会”、“天津治安维持会”迅速成立，并大肆推行“良民通行证”，实行“保甲制度”。
这两个维持会其实就是日寇把控平津的伪政权，“天津治安维持会”的会长叫高凌霨。
别看以前津门政府的要职很多人都争来争去，现在伪政权成立了，没人愿意当这个会长。
包括霸王龙、犀牛、狒狒、貘，全都躲进了英美法租界里，随时准备撤离。
因为所有人都知道，谁当这个会长，谁就是汉奸。
在大是大非、国耻家仇面前，大多数人的脑子都很清醒。
日寇一时间找不到伪政权代理人，思来想去，想到了一个人——高凌霨。
这货，以前还是蕉爷的好友，同属北洋嫡系，都是土生土长的天津人。
早年高凌霨是张之洞幕僚之一，担任过湖北布政使，辛亥革命之后，在曹锟的推荐下，当过财政部长。
当时蕉爷也是总理衙门的红人，所以两人交情还不错。
后来蕉爷统领通商口岸，高凌霨迁任农商总长，两人关系更加密切。
导致蕉爷和高凌霨关系破裂的，就是当年的九一八事变。
九一八事变，日寇侵占东三省，成立伪满洲国，蕉爷在报纸上撰文，大骂日寇狼子野心，而高凌霨却时常向伪满洲国献媚。
日寇一看高凌霨这小子还挺亲日，马上以“中日密教研究会”为名头，将其收罗麾下，以宣传宗教为掩护，让高凌霨在天津秘密从事汉奸活动，无非就是宣扬“中日亲善”、“东亚共荣”之类的鬼话。
高凌霨当年还想拉蕉爷入局，他知道直接拉拢蕉爷投敌肯定不好使，于是就以沈心茹是佛门弟子为借口，且沈心茹又是弘一法师的弟子，而弘一法师在日本声誉极高，建议蕉爷以“中日亲善”、“共扬佛教”为念，让沈心茹加入“中日密教研究会”，共启“中日友好交流”。
这种低级伎俩怎么能骗过蕉爷那颗聪明绝顶的脑袋？
蕉爷听完高凌霨的说辞后，哈哈大笑：“老高啊，你也是一把年纪的人了，怎么糊涂成这样？我女儿研究佛学，她完全可以自己研究，用不着和日本人一起研究，我劝你还是回家喝壶绿茶，清醒清醒，别被日本人骗了。”
高凌霨吃了个闭门羹，灰溜溜走了。
从此两人分道扬镳。
后来蕉爷的事业一帆风顺，通商口岸大掌柜、津门洋场二当家，高凌霨却只能躲在暗处，恨得咬牙切齿。
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